Nacional – 23 julio de 2025. En un esfuerzo continuo por respaldar el crecimiento del
sector energético colombiano, Scotiabank actuó como Coordinador Global y Estructurador
Conjunto en la emisión de un bono internacional por US$ 400 millones y a 7 años de plazo,
para EnfraGen, LLC*. EnfraGen es un desarrollador y operador de un portafolio de activos
de infraestructura energética en Colombia, Chile y Centro América, cuya capacidad
instalada supera 2,1 GW.
Este bono, co-liderado por Scotiabank, permitirá a EnfraGen refinanciar su endeudamiento
actual y consolidar su estrategia de inversión y presencia en la región. Dicho bono tuvo una
sobresuscripción de 4.75x por parte de los inversionistas internacionales lo cual demuestra
un apetito robusto por el portafolio de la compañía, su historial de negocio y su tesis de
inversión. Esta operación constituye el retorno de EnfraGen a los mercados de deuda
internacional, quien en 2020 emitió el bono inaugural, operación para la cual Scotiabank
también actuó como Coordinador Global. Scotiabank ha apoyado a EnfraGen con
financiación y otros productos desde 2020, cuando realizó su primera adquisición en
Colombia.
“Nos enorgullece constatar que EnfraGen continúa desplegando sus capacidades e
inversiones en la región, diversificando su portafolio de activos los cuales en Colombia
incluyen a Termovalle y Termoflores. Es un honor para Scotiabank acompañar
recurrentemente a EnfraGen en la realización de sus objetivos estratégicos”, afirmó Antonio
Gutiérrez, Vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank
Colpatria.
*Nota: Listado completo de emisores: EnfraGen Energía Sur, S.A.U., EnfraGen Chile SpA y
EnfraGen Spain, S.A.U.
Acerca de Scotiabank Colpatria
Scotiabank Colpatria cuenta con un amplio portafolio de productos destinados a clientes de los
segmentos Corporativo, Empresarial, Business y Banca Privada; así como créditos de consumo,
préstamos hipotecarios, entre otros dirigidos al segmento Retail. Es uno de los principales emisores
de tarjetas de crédito – incluyendo las de marca compartida – y créditos rotativos. Tiene presencia en
22 ciudades colombianas, una amplia red de oficinas, corresponsalía bancaria y más de 620 cajeros
automáticos propios a nivel nacional, más de 177 de ellos multifuncionales para pagos y depósitos en
línea. Para acceder al variado portafolio de productos se puede consultar la página web:
www.scotiabankcolpatria.com, con la fuerza comercial en las sucursales o en la línea de atención en
Bogotá (601) 756 1616 y a nivel nacional 01 8000 522222.
Acerca de Scotiabank
®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario
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La visión de Scotiabank es ser el socio financiero más confiable de nuestros clientes y lograr un
crecimiento sostenible y rentable. Guiados por nuestro propósito, “por nuestro futuro”, ayudamos a
nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de
asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial,
banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capitales. Con activos de aproximadamente
$1.4 billones (al 30 de abril de 2025), Scotiabank es uno de los bancos más importantes de
Norteamérica por sus activos y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y en la Bolsa de
Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite www.scotiabank.com y
síganos en X @Scotiabank.
